Publicado em · Atualizado em
Integração entre CRM e ERP imobiliário: o que avaliar antes de contratar
A venda foi aprovada. Sua secretaria ainda precisa cadastrar novamente no ERP as informações que já foram preenchidas durante a negociação?
Quando comercial e administrativo trabalham de forma conectada, os dados acompanham a venda. Assim, a equipe ganha agilidade, reduz a redigitação e mantém as condições negociadas organizadas até o envio ao sistema de gestão.
A integração entre CRM e ERP imobiliário conecta informações de clientes, unidades, propostas, contratos e comissões, conforme os recursos de cada conexão. Por isso, antes de escolher a solução, avalie como esses processos atendem às regras da sua incorporadora ou loteadora.
Neste artigo, você vai entender o que avaliar antes de contratar e conhecer exemplos de como essas conexões ajudam a dar continuidade à venda.
O que é a integração entre CRM e ERP imobiliário?
A integração entre CRM e ERP imobiliário permite que os sistemas compartilhem informações para dar continuidade à jornada de venda. Conforme a conexão contratada, ela pode contemplar disponibilidade de unidades, cadastros, reservas, condições comerciais, contratos e comissões.
O CRM acompanha o relacionamento com o cliente e a evolução da negociação. Por sua vez, o ERP concentra processos administrativos e financeiros, como a gestão de contratos e recebíveis.
Ao conectar essas frentes, a empresa aproveita melhor os dados construídos ao longo do atendimento. Dessa forma, as informações do comprador e da negociação podem seguir para as próximas etapas sem depender de um novo cadastro manual de tudo o que já foi registrado.
Para a secretaria de vendas, isso significa aproveitar as informações já registradas. Para o gestor, significa acompanhar a passagem da negociação para a gestão administrativa e financeira.
Quais ERPs integram com a Facilita?
A Facilita oferece quatro integrações nativas com ERPs:
- UAU
- Mega
- Sienge
- Informakon
Além dessas conexões, a API Pública da Facilita permite desenvolver integrações com outros ERPs. Já existem conexões com sistemas como a TOTVS por essa via, ampliando as possibilidades de integração conforme a tecnologia utilizada pela empresa.
Embora façam parte da mesma jornada, as conexões possuem recursos e configurações próprios. Ao longo deste artigo, os exemplos de UAU, Mega e Sienge ilustram possibilidades como envio de propostas e contratos, comissões, configurações comerciais e acompanhamento da venda. Por isso, o escopo de cada integração deve ser avaliado conforme o ERP e as necessidades da empresa.
Para conexões via API, também devem ser definidos os processos contemplados e os responsáveis pela implementação e manutenção.
Conheça as integrações da Facilita
Quais benefícios uma integração entre CRM e ERP pode trazer?
Os benefícios aparecem quando a integração acompanha o processo real da empresa. Entre os principais estão:
- Mais agilidade para a secretaria de vendas: aproveitamento dos dados da negociação no envio ao ERP.
- Maior controle comercial: condições de pagamento e comissões tratadas conforme as configurações da operação.
- Cadastros mais alinhados: possibilidade de atualizar informações do comprador nos fluxos que contemplam esse recurso.
- Gestão conectada das unidades: atualização da disponibilidade conforme as regras de sincronização.
- Mais visibilidade para o gestor: acompanhamento das ações de integração por usuários autorizados.
Na prática, a Facilita conecta esses benefícios à jornada comercial: atendimento, disponibilidade, reserva, proposta e contrato, com integração ao ERP conforme a solução utilizada.
Conheça as integrações da Facilita
O que avaliar antes de contratar um CRM integrado ao ERP?
1. A integração acompanha as etapas da sua venda?
Antes de tudo, verifique se a conexão contempla os processos que sua equipe precisa executar.
Além de compartilhar cadastros, uma integração pode conectar reservas, condições de pagamento, contratos e comissões. Por isso, leve à demonstração uma negociação semelhante às que sua empresa realiza.
Na integração da Facilita com o UAU, o envio da proposta pode incluir a atualização do cadastro do comprador e o tratamento da comissão conforme o modelo selecionado. Com isso, a secretaria aproveita o trabalho realizado durante a negociação para dar sequência à venda.
Já na integração com o Sienge, a empresa pode configurar se as reservas devem ser enviadas ao ERP, alinhando a conexão ao seu modelo de atendimento e comercialização.
2. O envio respeita as validações da empresa?
A integração deve permitir que as informações avancem no momento adequado, com participação das pessoas responsáveis.
Nas integrações da Facilita 2.0 com Sienge e Mega, o contrato confirmado pode seguir para envio por um usuário autorizado. No caso do Mega, por exemplo, a comunicação ocorre por meio do Vimob. Essa etapa conecta a preparação da negociação ao encaminhamento para o ERP, preservando o controle sobre quem executa a ação.
Na prática, a secretaria de vendas ganha uma etapa definida para dar continuidade ao processo, e o gestor mantém o controle sobre os acessos.
Portanto, na avaliação, confira quais status, aprovações e permissões fazem parte do envio.
3. É possível aproveitar e atualizar cadastros existentes?
O comprador pode já possuir cadastro no ERP quando inicia uma nova negociação. Nesse caso, avalie como a integração aproveita essas informações e como trata as atualizações realizadas durante o atendimento.
Na integração da Facilita com o UAU, a empresa pode definir se o envio da proposta deve atualizar os dados cadastrais de um cliente já existente no ERP.
Dessa forma, a operação ganha mais controle sobre o cadastro e pode reduzir ajustes manuais, conforme os campos contemplados pela integração.
4. As condições de pagamento e comissões acompanham a negociação?
Uma integração precisa representar corretamente as condições comerciais aprovadas. Por isso, verifique como parcelas, vencimentos e comissões chegam ao ERP.
Na integração da Facilita com o UAU, é possível selecionar o modelo de comissão aplicado no envio da proposta.As opções incluem CO (Comissão Indireta), COD (Comissão Direta — UAU) e CODI (Comissão Direta — Facilita), conforme a configuração adotada.
Com essa escolha, é possível adequar o envio à política de comissionamento da empresa, com maior precisão na passagem das informações para o ERP.
Na Facilita 2.0, a integração com o Sienge utiliza a estrutura de comissão vinculada à proposta. Assim, a empresa pode definir se essa estrutura será obrigatória, opcional ou se as informações de comissão não serão enviadas.
Já na integração com o Mega, há opções para o tratamento da comissão direta: manter o valor integral da proposta ou deduzir o valor da comissão do total enviado.
Na demonstração, peça para acompanhar uma proposta com o modelo de comissão utilizado pela sua empresa. Assim, você verifica como os valores serão representados no destino.
5. A configuração atende a diferentes empreendimentos?
Incorporadoras e loteadoras podem trabalhar com regras comerciais distintas entre seus projetos. Por esse motivo, avalie se a integração oferece a flexibilidade necessária para essa realidade.
Por exemplo, na integração da Facilita com o Mega, as configurações podem ser definidas para a instância, para um empreendimento ou para uma tabela de vendas.
Também existem dois modelos de integração: Forma de Pagamento e Tabela de Preço. No primeiro, as configurações comerciais utilizadas no envio ficam concentradas no Vimob. Já no segundo, as condições de pagamento são configuradas na Facilita.
A comunicação com o Mega acontece por meio do Vimob, que precisa estar contratado e configurado em ambos os modelos.
Para empresas que desejam concentrar a rotina comercial na Facilita, o modelo por Tabela de Preço permite organizar as condições na plataforma, mantendo essa conexão com o ERP.
6. A equipe consegue acompanhar os envios?
A visibilidade das ações é parte do controle da operação. Por isso, confira como os usuários responsáveis acompanham os envios e consultam seu histórico.
Nas integrações da Facilita 2.0 com Sienge e Mega, os históricos permitem acompanhar ações relacionadas ao ERP, com informações como responsáveis, datas e horários, conforme as permissões de acesso.
Dessa maneira, a secretaria de vendas e o gestor ganham mais rastreabilidade, o que facilita o acompanhamento do processo.
7. A disponibilidade continua conectada à gestão da venda?
A integração também precisa acompanhar os movimentos que afetam a comercialização das unidades.
Nas integrações da Facilita 2.0 com Sienge e Mega, o sincronismo permite identificar o distrato realizado no ERP. Conforme a configuração definida pela empresa, a unidade pode voltar à disponibilidade ou permanecer com status Rescindida, aguardando análise.
Essa escolha dá ao gestor controle sobre o retorno da unidade ao estoque, de acordo com as regras da operação.
Saiba também como a Facilita ajuda a acompanhar o estoque de vários empreendimentos.
Como essa integração funciona na prática com a Facilita?
UAU: proposta, cadastro e comissão no mesmo processo
Imagine uma loteadora que utiliza o UAU e está negociando com um comprador que já possui cadastro no ERP. Durante o atendimento, seus dados são atualizados na Facilita e as condições da proposta são definidas.
Ao enviar a proposta, a operação pode escolher se o cadastro existente no UAU deve ser atualizado, conforme os campos contemplados. Além disso, pode selecionar o modelo de comissão que será aplicado no envio: CO, COD ou CODI.
A secretaria ganha flexibilidade para aproveitar o cadastro atualizado e encaminhar a proposta com o modelo de comissão adequado à venda, reduzindo a necessidade de ajustes manuais nesses processos.
Mega: flexibilidade para diferentes empreendimentos e condições comerciais
Imagine uma incorporadora que utiliza o Mega e trabalha com empreendimentos que possuem tabelas e condições de pagamento distintas.
Na Facilita, a integração pode ser configurada por empreendimento ou tabela de vendas. Além disso, a empresa escolhe entre os modelos por Forma de Pagamento e Tabela de Preço, conforme a forma como deseja organizar suas regras comerciais.
No modelo por Tabela de Preço, a equipe concentra as condições de pagamento na Facilita. Com o contrato confirmado, um usuário autorizado realiza o envio ao Vimob, que faz a comunicação com o Mega. O Vimob precisa estar contratado e configurado nos dois modelos.
A estrutura de comissão também pode acompanhar o envio, com opções de tratamento da comissão direta. Para acompanhar essa etapa, o histórico reúne as ações realizadas, conforme as permissões do usuário.
A empresa ganha flexibilidade para atender às particularidades de cada projeto e conectar a venda ao Mega, com as condições comerciais organizadas e visibilidade para a secretaria de vendas.
Sienge: da preparação da proposta ao envio autorizado
Imagine uma incorporadora que utiliza o Sienge e quer conectar a negociação conduzida pelo corretor ao trabalho da secretaria de vendas.
Na Facilita, a equipe organiza a proposta, define as condições de pagamento e vincula a estrutura de comissão conforme as regras configuradas. Depois, gera e confirma o contrato.
Com o contrato confirmado, um usuário autorizado realiza o envio ao ERP. Em seguida, a secretaria pode acompanhar o histórico da integração, mantendo visibilidade sobre essa passagem da operação comercial para o sistema de gestão.
A equipe segue uma sequência definida entre preparação, confirmação e envio, com acesso às informações necessárias para acompanhar essa etapa.
Sua empresa utiliza outro ERP? A API Pública da Facilita permite avaliar uma conexão que contemple os processos necessários à sua rotina comercial.
Veja as integrações disponíveis na Facilita
Checklist: o que perguntar na demonstração do CRM?
Use este roteiro para avaliar a integração a partir da sua rotina comercial.
| O que avaliar | Pergunta para a demonstração |
|---|---|
| Etapas conectadas | Quais processos da nossa venda podem ser integrados ao ERP? |
| Cadastro do comprador | Quais dados são aproveitados e como funcionam as atualizações? |
| Condições comerciais | Como parcelas, vencimentos e valores chegam ao ERP? |
| Comissões | Como a integração atende ao nosso modelo de comissionamento? |
| Reservas e disponibilidade | Como o fluxo acompanha a gestão das unidades? |
| Aprovações e acessos | Quem pode realizar o envio e em qual momento? |
| Configuração por projeto | Podemos utilizar regras diferentes por empreendimento ou tabela? |
| Acompanhamento | Como a secretaria e o gestor consultam o histórico dos envios? |
| Tipo de integração | Há uma integração nativa ou a conexão será desenvolvida pela API Pública? |
| Serviços necessários | Quais plataformas, configurações e contratações compõem a solução? |
Peça uma demonstração com as condições de uma venda da sua empresa e acompanhe como as informações chegam ao ERP. Dessa forma, o exercício ajuda a visualizar os ganhos para a equipe e a definir o escopo da contratação.
Se você também está planejando uma troca de sistema, confira o guia de migração de CRM imobiliário.
Perguntas frequentes sobre integração entre CRM e ERP imobiliário
Qual é a diferença entre CRM e ERP imobiliário?
O CRM organiza o relacionamento com o cliente e a negociação comercial. O ERP concentra processos de gestão administrativa e financeira. A integração conecta informações entre essas frentes, conforme os recursos de cada solução.
Quais ERPs podem ser integrados à Facilita?
As quatro integrações nativas com ERPs são UAU, Mega, Sienge e Informakon. Também é possível conectar outros ERPs pela API Pública da Facilita, e já existem integrações com soluções como a TOTVS. Consulte a página de integrações da Facilita para conhecer as possibilidades.
A Facilita pode integrar com outros ERPs pela API Pública?
Sim. A API Pública permite desenvolver conexões com outros sistemas, conforme os dados e processos necessários à empresa. Já existem integrações com sistemas como a TOTVS. Por isso, a implementação e o escopo devem ser avaliados para o ERP utilizado.
A integração pode atualizar um cliente que já existe no ERP?
Sim, quando esse recurso faz parte da conexão. Na integração da Facilita com o UAU, é possível definir se o envio da proposta deve atualizar os dados cadastrais de um cliente existente, conforme os campos contemplados.
É possível enviar informações de comissão ao ERP?
Sim. Na integração com o UAU, é possível selecionar o modelo de comissão aplicado no envio da proposta, com opções CO, COD e CODI. As integrações da Facilita 2.0 com Sienge e Mega também oferecem configurações para envio de comissão, conforme a estrutura da proposta e o modelo adotado.
A integração com o ERP acontece automaticamente?
O funcionamento varia conforme o processo. Existem ações realizadas por usuários autorizados e atualizações identificadas durante o sincronismo. Na demonstração, confira como cada etapa se encaixa na rotina da empresa.
Como escolher um CRM integrado ao ERP da minha empresa?
Avalie os processos contemplados, as condições comerciais, o tratamento dos cadastros, as permissões e os serviços necessários. Assim, uma demonstração com uma negociação representativa ajuda a verificar a aderência à sua operação.
Conecte sua operação comercial ao ERP com a Facilita
Sua equipe ganha agilidade quando as informações da negociação acompanham a venda. Para isso, a integração precisa considerar as regras comerciais, os responsáveis e a rotina de cada empreendimento.
Com integrações nativas com UAU, Mega, Sienge e Informakon, além da API Pública para conexão com outros ERPs, a Facilita amplia as possibilidades para conectar sua jornada comercial à gestão da empresa.
Converse com um especialista e descubra como integrar o ERP da sua empresa à jornada de vendas da Facilita.
